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2017年Uber麻烦不断 对手Lyft订单数趁机翻一倍

文章作者:永利皇宫网址是多少 上传时间:2019-06-18

据《福布斯》新闻报道,由于2017年打车公司优步遭遇了一系列危机并引发部分消费者的抵制,竞争对手趁机蚕食优步的市场,而莱福特则在2017年实现订单数量翻倍,业务量激增,不过拥有庞大国际业务的优步依旧保持了巨大的领先有限。

Lyft:上市首日大涨,独家兽继续狂欢?

作为滴滴快车的老用户,尝试从客户的角度出发,定义滴滴快车的数据分析指标。

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1. 业务量指标

日出行人次:即每天的订单数目,观察数据,特别是异常值。某些日子数量大增,会是因为哪些原因,节假日还是天气的影响。找到一定规律之后,可以作为开展促销活动的依据。高峰日子还是低潮日子推出活动?值得商榷。高峰日子打车的人本来就多,促销的话增加的营业额和成本之比是多少,汽车供应量能否跟上?

月出行人次:每月订单数目。用于比较每个月的业务量。
出行人次同比,出行人次环比:如果增长速度放缓或者不达预期,则要采取营销策略刺激业务量增长。

周二,莱福特宣布,去年公司的打车订单数量已经增长了一倍,在美国以及加拿大的总订单数已经达到了3.755亿个。莱福特表示,公司在2015年总共完成了1.626亿个订单,而2017年的总订单数实现了120%的增长。

编者注:本文作者 Daniel Jones,由华盛学院林海编译,为您带来新上市独角兽 Lyft 的投资分析。

2. 业务金额指标

日营业额、月营业额、营业额同比、营业额环比;
月盈利、盈利同比、盈利环比;
对于公司的财务来说,这组数据较有指导意义,特别是盈利数据。经过前期的大量投入,烧钱式营销,滴滴快车已经调价数次。滴滴出行2015年营收超61亿 但亏了10亿美元,2016年营收没有查到,但距离滴滴投资方期望的千亿估值,相信还有很大距离,如果无法实现盈利能力的大幅提高,恐怕千亿估值难以支撑。

莱福特迅速增长的一大原因是,公司正在从优步的阴影下走出,随着越来越多乘客对优步幻想破灭,莱福特正成为这部分乘客出行的更好选择。去年,网络上发起了“删除优步”运动,成千上万名用户删除了优步APP,之后,优步CEO特拉维斯·卡兰尼克也被迫离职,公司也因性骚扰遭遇了企业文化调查,还被卷入与Waymo关于自动驾驶商业秘密的诉讼之中,优步也不得不重组其管理层,肃清有毒文化。可以说,正是由于优步在2017年遭遇了这一系列危机,其竞争对手大大受益并不断蚕食优步的市场,莱福特也因此获得了更多客户,订单数量也节节攀升。

美国打车应用 Lyft 上周五纳斯达克上市,发行价 72 美元,高于此前发行价区间 62 美元至 68 美元。上市首日公司股价上涨 8.74% 至 78.29 美元,市值达 264 亿美元,盘中最高达 88.6 美元。

3. 客户量指标

乘客人数即注册用户数,乘客人数月增长率。后者比前者更有意义。
司机人数即注册用户司机数,司机人数月增长率。后者比前者更有意义。

活跃乘客数,活跃乘客占比:用特定指标筛选,比如15天内的订单数目。针对活跃乘客和其他乘客采用不同促销手段,比如活跃乘客发送更多的优惠券,但是折扣力度小一些。非活跃乘客发送数量少,但折扣力度大的优惠券,吸引订单。在执行一段时间的的促销策略后,结合活跃乘客数、活跃乘客占比的变化分析策略是否有效。
活跃乘客的转化:即本月有多少乘客从非活跃变为活跃,多少乘客从活跃变为非活跃。
如果再复杂一些,可设计模型计算乘客的活跃度,根据活跃度的值分类和营销。

活跃司机数,活跃司机占比:用特定指标筛选,比如10天内的在线时长。据我了解,滴滴快车是系统自动派单,所以不存在是否主动接单的问题。对活跃司机和其他司机采用不同鼓励手段。

莱福特业务操作部门副主席伍迪·哈特曼(Woody Hartman)表示,莱福特的快速增长一部分原因归功于优步,另一方面原因则是越来越多的人们也将莱福特作为汽车所有制或者公共出行的一种替代产品。

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4. 其他

每天的平均出行等待时间:这个数字应区别对待。如果较小,不等于每个客户的响应时间都是可接受的,因为订单数多,较长的响应时间被拉低了。但是平均等待时间较长,则说明系统调度存在问题或者司机严重不足。
每天等待时间超过X分钟的订单数:这个数字应控制在一定范围内,以提高乘客的使用体验。滴滴快车似乎有一个最长等待时间(3分钟?),超过以后订单就自动取消了。但我最近叫车都有接单,无法确定。
日取消出行人次:分为客户主动取消和到达最长等待时间后自动取消两类。如果第二类数字增加,说明打不到车的情况增多,将影响客户出行体验。

月投诉次数:该数字应控制在一定范围,投诉的增加将导致客户流失。

以上指标均为定量指标。
虚荣指标:乘客人数,司机人数。这些数据只会越来越大,却无法显示系统的业务变化,也不能用以指导下一步行动。其他指标为可付诸行动指标。
探索性指标:活跃乘客,活跃司机,以及活跃和非活跃类型之间的转化。假设活跃乘客转化为非活跃乘客的数量大于相反方向的数量,说明客户正在逐渐流失。

哈特曼表示:“我在莱福特工作已经5年了,每年我们都在变大变强,所取得的成绩较过去一年都振奋人心,但是,2017年我真正的感觉到了不同。看起来,公众真的认可了我们的宗旨与价值观,这从而为我们带来了一大批新的乘客以及司机,并促成了我们实现了这个增长奇迹。”

覆盖全美,规模不断扩大

2017年,总共有2300多万用户使用了莱福特软件,而2016年只有1200万用户。同时,莱福特司机也翻了一倍,达到了140万人。这同时也得益于莱福特2017年的快速扩张,去年12月,莱福特首次进驻加拿大,多伦多成为了莱福特的第一个海外市场。

公司 2012 年创立,比其竞争对手 Uber 晚三年,业务遍及美国和加拿大 300 多个城市。根据招股书,预计服务覆盖 95% 的美国人口,其次在加拿大的服务网络不断扩大。公司成长快,获得资本青睐,去年 6 月的最新一轮融资中完成 6 亿美元新融资,估值 151 亿美元,投资者包括阿里巴巴、谷歌、富达、KKR 等知名机构。

哈特曼表示:“2017年伊始,莱福特的服务只覆盖美国55%的人口,现在该比例已经高达95%。可以说几乎所有美国人都有机会使用莱福特打车或者来莱福特当司机,而且我们各方面的业务增长非常迅猛。”

平台上接受服务的活跃乘客数量持续快速增长,从 16 财年 Q1 的 350 万增长至 18 财年 Q4 的 1860 万,乘车单数达到 1.78 亿。因美加交通支出巨大,公司未来提升市占率收入受益的机会比较大。另外,对手 Uber 仍将占据领先地位,eMarketer 统计称 18 年公司市场份额达到约 44%,高于此前的近 29%。,低于 Uber 的 77%。预计到 2022 年份额提至约 59%。

尽管2017年对莱福特而言是订单量激增的一年,但是对公司规模增长而言,仅订单数量来看这并非是一个可靠的经济参数,因为优步与莱福特都对新用户提供免费打车机会或对他们的出行提供大量优惠。由于莱福特还统计独立用户(unique user)数量,所以公司2300万名用户中也包括了那些仅使用过1次莱福特的用户。

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另外,将商业规模与优步进行比较也是一项比较“棘手”的任务。到目前,优步并没有公布其2017年美国市场的打车数量,更没有公布其在78个国家600多个城市的业务情况。据了解,2017年,优步的全球订单完成量达到了40亿个。优步还统计每月活跃用户数量,据了解,全球范围内,每月活跃用户数量高达7500万人,活跃司机数量也达到了300万人。

不仅如此,每活跃乘客贡献的营收也持续提升,从 16 财年 Q1 到 18 财年 Q4,几乎每个季度增长 ( 只有单个季度下滑 ) ,对应单位乘客收入从 15.88 美元提至 36.04 美元。

对哈特曼个人而言,莱福特完成了3.755亿个订单更是具有里程碑式意义。当他于2013年加入莱福特时,他记得当公司订单数达到100万次后,公司还专门举办了一次庆祝活动,大家一同分享了蛋糕。而4年之后,莱福特的日订单数便已经达到了百万次。哈特曼说:“仔细回想一下,我们业务是这么迅猛的发展,这真的是太神奇了!”

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收入稳步提升,亏损扩大

网络规模提升,加上单位乘客提供收入提升,公司多年以来收入呈现良好增长趋势,从 16 年的 3.43 亿美元增至 18 年的 21.6 亿美元,增幅达 528%。不过,因行业特性,公司不断烧钱来扩大经营,负运营现金流稍有改善,但亏损从之前的 6.83 亿扩大至 9.11 亿美元,未来何时扭亏为盈是个问题。

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平台吸引力及财务改善

有两点改善:一是公司用户基础比较牢靠,从 15 年至 18 年开始使用打车服务、按年划分的留存乘客对应的打车订单数变动如下图,15 年开始打车服务的用户当年产生 2510 万笔订单,在 18 年打车订单数增长至 6690 万,几年增幅为 266%。其他年份对比的话,增幅也超过 144%,,每年留存用户带来的打车订单保持高增长。

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另一方面,财务上去年有 12.4 亿美元的营收成本,其中主要来自司机保险费。17 年费用比 16 年增长了 2.01 亿美元,而 18 年则同比增加 3.186 亿美元。按百分比计算,公司营收增速为 103.5%,高于保险费的增速。另外,支付处理成本也有所改善,17 年相对 16 年增长 1.4 亿美元,而 18 年则同比只增加了 1.096 亿美元,规模扩大而费用增长减小,按这种趋势未来盈利值得期待。

结语

从上市定价看,公司作为高增长的独角兽科技股,受到资本及市场的认可。用户基础牢靠,未来市占继续提升、盈利潜在改善将进一步提升估值水平。

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